群益证券(香港)有限公司朱吉翔近期对华海清科进行磋商并发布了磋商敷陈《收购芯嵛，潜入离子注入确立业务，成长旅途进一步昭着》，本敷陈对华海清科给出增合手评级，以为其目的价位为220.00元足球投注app，现时股价为171.4元，预期高潮幅度为28.35%。

华海清科(688120)

论断与漠视：

公司发布公告，收购参股子公司芯嵛半导体剩余82%的股权，作价10亿元，场所公司从事稚子大束流离子注入确立研发制造，相关产物已发往客户端考证。通过这次收购，公司在半导体离子注入确立鸿沟布局进一步潜入，聚首公司现存CMP确立业务以及快速起步的减薄确立业务，公司产物矩阵进一步丰富，永久影响正面。瞻望公司2024-26年净利润9.7亿元、12.7亿元和15.7亿元，同比增长33%、32%和24%，EPS分辩为4.05元、5.34元和6.64元，当今股价对应2024-26年PE分辩为42倍、32倍、26倍、赐与买进漠视。

收购子公司芯嵛剩余股权，深度布局离子注入确立业务：公司10亿元收购公司芯嵛半导体剩余82%的股权。场所公司从事稚子大束流离子注入确立研发制造，甘愿2024年度、2025年度，发出并委派不少于4台、8台离子注入确立给末端客户并投入客户确立考证或验收智力，2024-2026年营收不低于0.45亿元、1.05亿元、3.4亿元，且离子注入机台验收后阐发的贸易收入占比至少80%，收购价钱对应2026年PS约3.6倍，估值相对较低。芯嵛公司中枢手艺团队专注于离子注入行业30多年（已缔结不低于3年的做事合同及相应的竞业公约），具有丰富的离子注入行业教诲，当今的产物较同类竞品的晶圆颗粒混浊放置后果、晶圆的装载遵守更优，且确立零部件的国产化率更高。瞻望短期内芯嵛半导体由于营收限制较小，关于公司利润端孝敬有限，但离子注入确立鸿沟国产化率低，异日国产替代需求进攻，该业务有望间隔高速增长。聚首公司现存CMP确立业务以及快速起步的减薄确立业务，公司产物矩阵进一步丰富，具备成为半导体平台型企业的后劲，永久影响正面。

3Q24事迹增速加速，营收净利润更动高：成绩于国产半导体需求快速增长，2024年前三季公司间隔营收24.5亿元，YOY+33.2%，净利润7.2亿元，YOY+27.8%，扣非后净利润6.2亿元，YOY+33.9%。其中3Q24营收为9.6亿元，YOY+57.6%，QOQ+17%；间隔净利润为2.9亿元，YOY+51.7%，QOQ+25%。公司营收及净利润限制创历史新高。

盈利预测：瞻望公司2024-26年净利润9.6亿元、12.7亿元和15.7亿元，同比增长33%、32%和24%，EPS分辩为4.05元、5.34元和6.64元，当今股价对应2024-26年PE分辩为42倍、32倍、26倍、赐与买进的评级。

风险指示：中好意思科技摩擦加重，半导体确立需求不足预期

证券之星数据中心证据近三年发布的研报数据计较，中邮证券吴文吉磋商员团队对该股磋商较为潜入，近三年预测准确度均值高达82.38%，其预测2024年度包摄净利润为盈利10.01亿，证据现价换算的预测PE为40.77。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级13家，增合手评级4家；昔时90天内机构目的均价为210.46。

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